久期财经讯，华泰证券股份有限公司(Huatai Securities Co.,Ltd., 简称“华泰证券”，06886.HK，601688.SH，穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定)拟发行Reg S、3年期、以美元计价的高级无抵押债券。(FPG)
条款如下：
发行人：Pioneer Reward Ltd
(资料图)
担保人：华泰证券股份有限公司
担保人评级：穆迪：Baa1 稳定，标普：BBB+ 稳定
预期发行评级：Baa1(穆迪)
类型：固定利率、高级无抵押债券、归属于发行人30亿美元中期票据计划，该计划由华泰证券提供担保
发行规则：Reg S
规模：(上限)8亿美元
期限：3年期
初始指导价：T+105bps 区域
最终指导价：T+75bps
交割日：2023年8月9日
资金用途：收益将保留在海外，用于偿还到期的离岸债务和支持离岸业务发展
其他条款：港交所上市;最小面额/增量为20万美元/1000美元;英国法
联席全球协调人、联席账簿管理人和联席牵头经办人：华泰国际、中国银行、交通银行、工商银行、汇丰银行(B&D)
联席账簿管理人和联席牵头经办人：农业银行、中国银行(香港)、交银国际、建银国际、光大银行、中信银行、民生银行、招银国际、华夏银行香港分行、兴业银行香港分行、浦发银行、东亚银行
清算机构：欧洲清算银行/明讯银行
关键词：
华泰证券(06886.HK)拟发行(上限)8亿美元高级债券，最终指导价T+75bps
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